Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными материалами. На далёкую восточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого разведывательное подразделение, чьей миссией является обнаружение местонахождения завода. Среди личного состава — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Для получения точной информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В группу также включён опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием ядовитых химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, спрятанные на территории завода.
