В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит богатейший человек, глава губернского дворянства, по имени Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородской полиции. В процессе он сталкивается с силами зла, которые оказываются за пределами его представлений. Чтобы одолеть их, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.