В чаще густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь деспотичный шериф управляет Ллорисом, наживаясь на его обитателях. Он без конца увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любых протестующих он изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их магические силы. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
