Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, превосходный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, где он принимает участие, случается серьезный провал, который приводит к гибели агента. Уверенный, что в их отделе завелся шпион, Николай оказывается отстраненным от службы до окончания расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему старому товарищу, который ныне руководит приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной, чем предыдущая работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.